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◇趋势预判:下周普指预计围绕160美金运行。普指创8年新高,期货突破千元创开市来新高。被海外矿山垄断的铁矿石,加上国内钢企的高需求,高炉难以出现大面积限产。因此高矿价,易涨难跌局面难以扭转。
进口矿:普指在逼近160美金高位震荡,港现价格攀至千元上方。本周港口库存止跌回升增201.25万吨,但成品材产量库存双降下,对原料需求表现可观。钢企碍于高价制约按需采购,普遍库存较低,春节前有补库刚需,短期铁矿石价格高位运行格局不变。预计下周普指围绕160美金运行。
国产矿:本周内粉市场偏强运行,商家依然盼涨,钢企多被迫上调,而矿选现货资源偏少,商家多捂货高要。河南、山西等地环保限产,有高炉焖炉情况,需求稍有下降。但成品材需求强劲,价格仍有支撑。预计短期内国产矿市场稳中偏强运行,幅度20左右。
一、钢厂及大矿动态
1.国内主导钢厂动态
本本周国内主导钢厂内粉采购依然以上调为主,62%指数在周一回调之后继续向上,偏强格局仍未改变。唐山市场,资源紧俏局面仍存,商家捂货高要惜售心态明显,当地钢企采购多上调30-40,津西宝泰上调30、鑫达上调40。辽宁地区,受环保及季节性影响,选矿有关停现象,原矿资源紧缺,加上季节性常规检修,本地资源减少,要价普遍偏高。山东地区,上周末矿山提涨115,开始山东钢企并未同意跟随上调,周一莱钢同意上调90,永锋周三跟随上调115,本周价格预计企稳。供需失衡、国外矿山垄断和资本炒作刺激下铁矿石价格易涨难跌,预计下周内粉采购仍将偏强调整10-20。
2.国内外矿钢动态
Magnetite Mines的 Razorback矿山预计2024年投产
据外媒报道,Magnetite Mines完成配股后目前已能够为所有重要事项提供全部资金。其董事长Peter Schubert表示,Magnetite Mines正在制定一项“现实,低资本和快速投产”的计划,用来开发其预计储量40亿吨的Razorback矿山。
该公司表示,Razorback 项目的先期可行性研究PFS预计在2021年上半年完成。之后,将启动**终可行性研究,然后是融资,建设和承购商协商。该公司预计**早在2024年开始运送****批矿石。
PFS的重点关注领域将包括地质,采矿,矿石分选,加工/冶金,基础设施,水,物流和运输,以及环境,社会批准和土地使用权。Magnetite Mines今年已在这些领域取得了进步,包括测试矿石分选技术。
二、市场行情回顾
1.国产矿方面
本周国产矿市场偏强为主。周初普指回落后反弹,内粉商家依然盼涨,钢企被迫上调,如鑫达上调40至1110元,武安钢企1150-1200元不等。矿选现货资源少,多捂货高要,如山西灵丘66粗粉也已高达850元。但高价实际难成交,如遵化69品要970,实际950-960有成交。加之山西部分地区环保限产,高炉焖炉需求有所下降,市场供需显僵持。而辽西市场,因周边商家来本地询盘,造成资源吃紧,加之货场有囤货现象,市价趋高。预计短期内国产矿市场稳中偏强运行,有10-30元左右的调整幅度。
2.进口矿方面
本周普指虽然回到160美金下方,但冲高动力仍在。澳洲矿山季节性发运短缺导致远期市场价格持续坚挺,跟港现倒挂不断拉大,配合焦炭第九轮涨价落地,钢厂生产成本难降。港现报盘方面,目前天津港58%杨迪925-935元/吨、PB粉1050-1060元/吨、63%巴粗1050-1060元/吨,日照港58%伊朗磁铁矿875-885元/吨、65%卡拉加斯粉1150-1160元/吨。在掉期市场持续走强的情况下,一些卖家主动降低了溢价水平,并加大了中品粉矿货物的折扣,以吸引市场购买兴趣。**近几周,由于进口倒挂严重,海运市场一直处于停滞状态,但好在目前倒挂水平有所缓和,带动远期市场交易量回升。不过仍有参与者觉得海运货物过于昂贵,他们对后期能否保持如此高的矿价没有十足把握。港现方面,目前钢厂仍然倾向于按需采购港口现货库存。出于对成本的考虑很多小厂已经在考虑更换配比,对低品粉的采购也有所加强,比如印粉等。而南方钢厂则因焦炭成本问题,更改配比比较困难,暂时还是考虑主流中高品。库存方面,本周港口库存连降后****回升,但市场人士基于矿山一季度季节性发运短缺,预计未来几周矿山供应仍旧偏紧。综合判断下周普指维持160美金震荡的概率大。